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顺丰、极兔争锋,千亿物流巨头,逐鹿东南亚

东南亚市场,近几年成为了国内物流巨头们的“第二战场”。

在今年8月,业内流出了一份顺丰面向东南亚市场的“战狼计划”。该文件还尚未得到顺丰官方证实,但其中透露,这是一项针对东南亚销售专职人员的奖惩制度,主要针对新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等流向的出口业务,意在提升销售人员的积极性。

对东南亚市场,顺丰早已布局。2021年9月,顺丰斥资175亿港元,从马来西亚首富手中收购嘉里物流。这起国内物流史上最大的一笔收购案,曾震动了整个行业。

布局东南亚市场的巨头不止顺丰一家。菜鸟、京东物流也开始在东南亚建仓,整合它们的海外资源。中通、圆通、韵达、百世等“通达系”也纷纷在海外建仓、开辟东南亚的航空专线等。这些物流巨头们,早已迈出了出海的步伐,现在,它们的布局也越来越“重”了。

而东南亚,正是极兔速递(J&TExpress)的大本营。这家于2015年在印尼起家的公司,已成为快递行业的一匹“黑马”。当初,极兔借助OPPO的网络基础,与东南亚电商展开合作,短短几年内成为了东南亚电商件量第一的快递公司,曾有“东南亚顺丰”之称。在今年8月胡润研究院发布的《2022年中全球独角兽榜》中显示,极兔估值已达1300亿元。

现在,在国内快递物流行业“搅局”的极兔,在它的“老地盘”上又即将迎来新的争斗。攻守易势,物流行业风云再起。

泰国快递的“价格战”

在泰国物流市场上,顺丰、极兔等企业,已经“卷”了起来。

4年前,东南亚物流行业资深人士老胡从中国来到了泰国。他说,当时泰国的物流市场规?;狗浅P?,“相当于国内2011年电商行业刚爆发的时候,泰国消费者的线上购物习惯也还处于培育期,整体市场的日单量不足200万单?!?/p>

泰国的物流市场,从2019年开始发生改变。在这一年,已经在印尼市场站稳脚跟的极兔,开始进军泰国市场。在前半年,它都在忙于建网、建仓,到了2019年底,极兔在泰国的网络已经健全。

与此同时,其他巨头也没有闲着。百世快递在泰国也在起网;嘉里物流在泰国成立的子公司Kerry单量日趋稳定;泰国本地公司中,闪电达拿到了融资,扩大了自己的规模。

2020年,疫情影响下,“泰国的电商、快递等多个行业都迎来了井喷期??梢运?,这一年的物流增速是几年当中最高的?!崩虾?。

进入中国市场后,极兔和大型电商平台展开合作,并通过大规模营销和降低快递价格,争夺市场。在泰国,极兔采取的也是同样的“打法”?!凹贸て诎哉剂说靥愀??!崩虾?,“它曾经还推出过‘1-3公斤之内9.9泰铢包邮’的多种类型低价促销活动?!?/p>

在老胡看来,“极兔要实现‘从0到1’,不主动推动刺激用户的低价策略就没有市场”。但在其带动下,其他快递公司们在泰国的户外营销也跟着变得多了起来?!八娲杉斓莨镜墓愀媾?,极兔之外,闪电达也投了很多户外广告?!贝送?,为了争夺市场,各大公司也纷纷推出新的价格策略来获取用户。

老胡提到,在极兔没有进入泰国市场之前,Kerry的业务规模在泰国是位列前茅的,在本地的民营快递公司曾一度排名第一,并且此前几乎不怎么推出促销的价格策略。但从那时起,Kerry为了获取更多的市场份额,也加入到促销价格战中。

它们斗得最激烈的时候,“快递价格曾一度最低只有7.7泰铢(当时折合人民币1.5元)?!崩虾嫠摺恫凭煜隆分芸?。

一度探底的价格战,让本地的快递公司都有所受伤。此前一直盈利的Kerry也罕见地出现了亏损,原本它的业务规模稳居市场第一,但现在,这一位置也受到了极兔的威胁,Kerry与闪电达、极兔的排位你争我夺,不断在发生着变化。

在泰国市场上,越来越多的国内物流企业加快速度布局。在2020年底,百世国际在泰国和越南的市场份额均已跻身行业前五。在2021年,百世国际和菜鸟联手正式启动了中国至泰国、越南、柬埔寨的全链路跨境直送服务;同年,百世国际还推出了“最快48小时内达”的中国至新马泰特快跨境物流服务。

2022年7月,百世泰国与泰国邮政配送有限公司签署谅解备忘录,双方将共享泰国境内的仓配网络、车辆、快递员等。

2022年,顺丰还在泰国专门设立了KEXI(Kerry Express Internation)组织,由顺丰控股董事长兼CEO王卫、国际电商快递事业部负责人何斌以及嘉里物流集团总裁马荣楷、东南亚快件总裁伍建恒为委员会成员,共同讨论和决定国际快递业务的重大规划及关键资源投入等。

此外,菜鸟还为泰国头部快递公司闪电达,建成了东南亚地区规模最大的自动化仓储系统。

在老胡的印象中,他初到这里时,泰国的物流业还是传统的人工分拣状态。但如今,随着国内快递巨头们的入局,泰国的日单量已经突破了700万单,成熟度也逐渐接近了目前国内市场的状态,包括无人分拣、自动化仓储等技术,都已经在泰国物流业中得到了实现。

而泰国物流市场,只是国内物流巨头们在东南亚征战的一个缩影。

图/视觉中国

顺丰极兔,海外将有一战?

越来越多的国内物流行业玩家将目光投向了海外市场,尤其是在东南亚市场摩拳擦掌。

和其他同行相比,从印尼市场起家的极兔,在东南亚已拥有雄厚的基础。

极兔的一级加盟商主要是OPPO、vivo这些渠道商。借助这些代理商网络,加之在诞生时正值东南亚电商处于风口,通过和Shopee等电商网站合作,极兔几年内就进入了东南亚电商快递公司第一梯队。

地位稳固后的极兔选择了回到国内市场发展。2020年3月,极兔国内起网,只用了10个月,其日订单量就从0飙升到了2000万单。在2021年10月,极兔以68亿元的价格“吞”掉了百世快递。在今年,极兔对外宣称,其5月份日订单量已经突破了4000万单。

随着极兔的快速扩张,业内一度有传闻称,极兔准备上市。也曾有多位业内人士告诉《财经天下》周刊,极兔的下一个目标将是IPO。而对起家于海外的极兔来说,国际业务无疑是支撑起其估值的核心故事之一。

极兔也进一步强化了其在东南亚市场的业务。2022年8月,极兔宣布扩建其在印尼的两个转运中心;此外,极兔还推出了“免运费”活动,以回馈当地消费者。据了解,截至目前,极兔在印尼已经有69个转运中心。

极兔赖以做大的东南亚市场,也吸引了其他国内物流巨头的注意力。

今年夏天,业内有消息称,顺丰在东南亚市场推出了“战狼计划”,主要是对东南亚销售专员设立奖惩制度,完成业务目标。此外,顺丰针对东南亚市场还做了一系列营销活动,例如中秋跨国暖心寄、东南亚特价促销、寄件抽奖活动等等。

实际上,顺丰最早于2010年首次迈出国门,布局的就是东南亚市场。顺丰先是在新加坡设立了营业网点,然后又将国际业务逐步覆盖到马来西亚、印度等国家。2014年7月1日,顺丰国际电商事业部正式成立,主要负责顺丰未来的国家化布局以及海外业务的发展。

十几年来,顺丰在海外的扩张脚步虽然走得稳定,但速度并不快。但随着极兔的崛起,顺丰也不得不开始“拼速度”,打法也变得越来越“重”。

图/视觉中国

2021年9月,顺丰控股斥资约146亿元,收购了嘉里物流51.5%的股份,整个交易的时间跨度大约在7个月左右。这是国内物流史上最大的一笔收购案,顺丰创始人王卫也由此拥有了旗下的第四个上市公司。

作为东南亚最大的第三方物流公司之一,嘉里物流业务范围覆盖全球59个国家和地区,是亚洲和欧美之间商品贸易的主要运输者。值得一提的是,嘉里物流创始人郭鹤年曾连续22年稳坐马来西亚首富之位,为大众所熟知的香格里拉酒店、金龙鱼等,均为郭氏家族旗下产业。

此前,在回答投资者对“收购后双方如何协同”的提问时,顺丰曾明确表示,“未来顺丰会借力嘉里物流在东南亚成熟的本土配送网络,合力打造东南亚的区域快递网络”。

在与嘉里物流并表之后,供应链与国际业务板块规模的快速扩大,也使顺丰控股新业务板块的营收占比大幅提升,从2021年上半年的31.1%增长至今年上半年的51.2%,撑起了顺丰整体营收的半边天。财报数据显示,今年上半年,供应链与国际业务板块营收达到465.3亿元,同比增长442.7%;净利润为16.9亿元,同比增幅高达2661%。

对于曾经陷入快递“价格战”的顺丰来说,国际业务布局的深化是个更大的棋局——这给了投资者更大的信心,同时这一业务板块也成为拉动营收的强劲动力。根据财报,顺丰控股上半年实现营收1300.64亿元,同比增长47.22%;净利润为25.12亿元,同比增长了230.61%。

而“通达系”中,在“下南洋”时跑在最前面的,则是百世集团。和顺丰不同,在出售了百世快递国内业务给极兔之后,百世集团的运营重心主要“押”到了快运业务、跨境物流、海外仓储及东南亚市场的快递业务中。

早在2019年下半年开始,百世集团就已经进行战略调整,把国际化列为其五大战略之一,并将东南亚市场作为战略重心。其继续通过干线运输自营、末端加盟的模式,在早期的东南亚快递市场打下了一片天地。现在,百世集团更是放下了包袱,“轻装上阵”,加快了拓展速度。根据百世集团的财报,第一季度百世国际在东南亚地区的包裹量达3839万件,同比增长了25%。

在今年9月,中通国际小程序也上线了中国至新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等地5条集运航空专线,还于国内建设了2个国际仓和9个城市仓。圆通自2018年便开通了首条东南亚航线,并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场。截至2021年,韵达国际也已与十几家船东进行了合作,通往海外市场。

在东南亚市场上,顺丰等也遇到了“老对手”极兔。

一路狂奔的极兔,在东南亚市场业务已处于领先地位,并经常推出促销活动。例如,其曾推出过“25%运费优惠券”,最高折扣高达2万印尼盾(约合人民币9.39元);以及为客户提供35%的运费折扣、为商家提供买免费运输等优惠措施。

有业内人士表示,有一年“双十一”期间,极兔还与多家电商平台合作,在海外市场推出过“无限量快件免运费服务”。

一位从事跨境电商的商家告诉《财经天下》周刊,由于运费便宜,加上与电商平台的深度绑定,很多平台上的商家都只选择使用极兔的物流服务。

今年上半年,根据嘉里物流发布的财报,其电子商贸及快递业务亏损了3.93亿港元;而去年同期,该业务还盈利了2.09亿港元。 嘉里物流在财报中表示,这主要是由于其泰国子公司Kerry在2021年下半年和今年上半年陷入了价格战导致的。

易观分析品牌零售行业分析师魏建辉表示,顺丰海外布局时间比较长,但效果仍不是很理想?!八撤崾展毫思卫镂锪?,但嘉里的快递网络只在泰国市场比较强。另外,嘉里的核心是国际货运代理业务,收购嘉里会增强顺丰的货代竞争力,前期顺丰在东南亚业务合作偏向轻资产模式,对于东南亚本土快递网络业务,还需要重投入?!?/p>

“在快递企业出海方面,极兔可以说是引领者?!蔽航ɑ匀衔?,国内快递企业目前在东南亚主要是做海外本土快递,做得比较好的就是极兔、百世和顺丰;跨境快递方面做的比较好的是菜鸟,其次是顺丰。而其他的快递公司,目前声量还都较小。

在全面“攻入”东南亚市场后,顺丰、百世等还势必要迎来与极兔的正面一战。

图/视觉中国

国际化故事,只是开端

过去几年中,东南亚一直都是全球电商增长最快的地区之一。

2020年,东南亚日均电商订单数超过500万,电商活跃用户增长至1.5亿人,电商市场规模达740亿美元;2021年,电商市场规模超1200亿美元,同比增长62%。据Bain咨询预测,2025年,东南亚地区电商市场规模将达到2340亿美元。

但据首创证券信息显示,目前东南亚(除新加坡外)市场的零售电商渗透率仍均低于5%,即使是最大的电商市场印尼,其零售电商渗透率也仅为4.26%。

因此,尽管成长迅速,但对标国内成熟的电商市场来看,东南亚电商市场的潜力仍巨大,存在8-10倍的提升空间。近年来,国货出海也成为了众多企业的发展趋势,国内的物流企业们自然也嗅到了来自海外物流市场的新商机?!暗蕉涎侨ァ?,几乎成为头部快递物流企业的共识。

海外市场,也为巨头们提供了新的增长故事。

东南亚市场上,当地企业普遍存在技术短板。菜鸟联手东南亚电商平台Lazada,为商家提供端到端的全链路物流解决方案。据了解,Lazada目前已在马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、印尼、越南等地建立了至少30个仓库和配送中心。

魏建辉表示,菜鸟的定位是平台物流,核心是整合全球资源,打造跨境物流服务网络,海外末端派送还是委托第三方为主。

在东南亚本土的快递物流企业背后,也总能出现国内电商平台的身影。在2016年,阿里收购了Lazada。此外,阿里还投资了泰国物流企业闪电达、印度物流企业Xpress Bees等项目。

京东自2015年开始布局东南亚市场,先后在印尼和泰国与当地合作伙伴落地了电商合资公司京东印尼(JD.ID)和京东泰国(JDCENTRAL)。在2019年,京东还成为了越南电商Tiki的第一大股东。目前,该公司已成为一家拥有4000名员工和2000万注册用户的综合电商平台。

此外,京东物流也利用仓配一体化的优势,加速在越南、马来西亚等地区落地自营海外仓。如今,京东航空也已经正式获得了航空运输证书,即将围绕长三角、渤海、珠三角等三大经济圈展开国内航空货运,然后将航线延伸至东南亚等地区。

东南亚市场的物流巨头鏖战,才刚刚开始?!驹鹑伪嗉?古飞燕】

(应受访者要求,文中老胡为化名。)

来源:财经天下周刊

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